CERES Dom Inwestycyjny S.A.

Opis firmy CERES Dom Inwestycyjny S.A.

CERES Dom Inwestycyjny S.A. to niezależna instytucja finansowa działająca na polskim rynku od 2002 roku, wcześniej znana jako EFIX Dom Maklerski. Od 2020 roku funkcjonuje pod aktualną nazwą, świadcząc kompleksowe usługi z zakresu doradztwa inwestycyjnego, zarządzania aktywami oraz dystrybucji funduszy inwestycyjnych. W ofercie znajduje się ponad 750 funduszy krajowych i zagranicznych, dopasowanych do różnych strategii inwestycyjnych i poziomów akceptowalnego ryzyka.

Firma opiera się na indywidualnym podejściu do klienta, oferując zarówno gotowe rozwiązania doradcze, jak i usługi szyte na miarę, w tym kompleksowe wsparcie w ramach Family Office – obejmujące zarządzanie majątkiem oraz planowanie sukcesji. CERES DI wyróżnia się niezależnością od struktur bankowych i korporacyjnych, co pozwala na prowadzenie doradztwa w sposób w pełni obiektywny i przejrzysty.

Wysokie standardy etyczne, doświadczenie zespołu oraz dbałość o bezpieczeństwo klientów stanowią fundament działalności firmy, która stawia na długoterminowe relacje oparte na zaufaniu, zaangażowaniu i profesjonalizmie.

Oferta firmy

Całościowe wsparcie w zakresie doradztwa inwestycyjnego oraz zarządzania majątkiem, skierowane do klientów indywidualnych, przedsiębiorstw, fundacji i stowarzyszeń

Rozbudowana oferta produktów inwestycyjnych, obejmująca fundusze z rynku krajowego i zagranicznego

Spersonalizowane strategie inwestycyjne, tworzone z uwzględnieniem indywidualnych celów i oczekiwań, z naciskiem na dywersyfikację portfela i bieżącą analizę rynków

Doradztwo wolne od konfliktu interesów – brak presji sprzedażowej i pełna niezależność w doborze rozwiązań finansowych

Prawie 30-letnie doświadczenie na rynku, ponad 850 obsługiwanych klientów i aktywa pod zarządzaniem o wartości sięgającej miliardów złotych

Firmy pokrewne w bazie

/ dywersyfikacja inwestycji / dom maklerski / dom inwestycyjny / CERES / CERES Polska /